Chef d’entreprise

En œuvrant en proximité avec les dirigeants, sans jargon, nous sommes à même de les rassurer quant à leur prise de risque dans une transaction.

Problématiques

  • Accompagnement à l’achat ou à la vente
    • Acquisition ou cession d’une entreprise
    • Acquisition d’un groupe concurrent
  • Accompagnement d’une augmentation de fonds propres (actions, Obligations convertibles, valeurs mobilières complexes, etc.)
    • Négociation avec un fonds d’investissement entrant ou historique
    • Négociation avec un actionnaire nouveau (business angel, family office, partenaire industriel…)
  • Ouverture du capital aux collaborateurs
    • Conduite des négociations avec les différents cercles d’actionnaires
    • Structuration des outils donnant accès au capital (stock options, actions gratuites, BSPCE…)
  • Précontentieux et contentieux (judiciaires ou arbitraux)
    • Recherche de solutions transactionnelles
    • Contentieux liés à une acquisition ou à une cession
    • Litige entre actionnaires

Gatienne Brault & Associés accompagne les dirigeants d’ETI, d’entreprises de croissance et de sociétés familiales dans l’ensemble des opérations qui affectent la structure du capital de leur entité, en gardant à l’esprit l’importance du patrimoine professionnel du chef d’entreprise impliqué dans ces transactions.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésAlain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésLa Croissanterie LBO CM CIC Investissement Conseil du Fondateur Gatienne Brault & Associés

2016 - Opérations significatives

Balibaris-Prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-investisseurGroupe Casino JV avec les principaux franchisés Franprix Leader Price Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésBiofloral acquis par Pranarom et Vendis Capital Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésApetito acquis par Newsrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésSaveurs Restauration acquis par Vitalrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésMaison Standards Prise de participation Experienced Capital Partners Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPrimerdesign acquis par Novacyt Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPom-d’Api-LBO-Investisseurs-privés-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesADS-acquis-par-Westcoast-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesCoralys Prise de participation par Newrest Conseil de l acquéreur Gatienne Brault & AssociésSœur-prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-acquéreurEurofeu LBO Personnes physiques Société Générale Capital Partenaires Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & Associés

2015 - Opérations significatives

Inovaxion Levée de fonds bpifrance Gatienne Brault & Associés Conseil de l’investisseurSucx Acquisition Personnes physiques Gatienne Brault & Associés Conseil de l’acquéreurPom-d’Api-Prise-de-participation-industrielle-Investisseurs-privés-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurabcsalles.com-Acquisition-Personnes-physiques-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurBelin-Cession-Industrielle-Scor-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-cédantClinique-Turin-LBO-Clinique-internationale-du-parc-Monceau-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursPolyfont-LBO-Sponsorless-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’opérationDelta Solar Acquisition Aloe Private Equity Gatienne Brault & Associés Conseil en structuration du véhicule d’investisssementKamps acquis par Groupe Le Duff Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPerouse Medical acquis par Vygon Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésHomeciné Solutions Cession industrielle Magma Group Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésFlash LBO Eurazeo pme Fondateurs Conseil managers Gatienne Brault & AssociésNovacyt Levée de fonds Kreos Capital Yorkville Conseil de la cible Gatienne Brault & AssociésMonShowroom Cession industrielle Monoprix Conseil du vendeur Gatienne Brault & AssociésBriconord LBO Amundi Société Générale Capital Partenaires Conseil du manager sortant Gatienne Brault & AssociésTopoplastic Cession industrielle Plastimo Conseil cédants Gatienne Brault & Associés

2014 - Opérations significatives

ComequalManagement-Cession-industrielle-Dekra-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursAlsyon-Technologies-Cession-industrielle-ACA-Seventure-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursDomaine-des-Chesnaies-Acquis-par-Personnnes-physiques-Group-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Levée-de-fonds-Midi-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNewrest-Refinancement-Management-Naxicap-Ardian-Bnp-Paribas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNovafinance-LBO-Sponsorless-Management-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMedwin-France-Acquis-par-Vygon-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMédi-Partenaires-LBO-Bridgepoint-Marcel-Hermann-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursShoptimise-Venture-Amaury-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursReezocar-Venture-Business-Angels-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

2013 - Opérations significatives

Arkadin-Acquis-par-NTT-Communications-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursAlexandre-de-Paris-LBO-Vendis-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Acquis-par-MGA-Paris-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurCreapharm-Acquis-par-Sodia-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursyouboox-Levée-de-fonds-Editions-Atlas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’investisseurTravelsoft-OBO-mbo-Partenaires-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursSushiShop-Fusion-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursLa-Croissanterie-Opération-de-haut-de-bilan-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-du-fondateurNews-tank-culture-News-tank-football-Seed-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursEditions-Atlas-Fusion-APA-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleBio-Intelligence-Service-Acquis-par-Deloitte-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurSPGP-Recomposition-du-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

Business cases

  • Levée de fonds et plans d’intéressement
    Pour une entreprise de services (B-to-B) créée dans les années 2000 et qui a des filiales dans le monde entier, nous avons organisé, presque chaque année, une levée de fonds auprès de business angels, de fonds d’investissement, de partenaires industriels et un plan d’intéressement de l’ensemble des cadres (environ une centaine) pour leur permettre d’accéder au capital ou d’augmenter leur participation, le cas échéant.
  • Association avec des fonds ou un actionnaire industriel
    Agissant pour le compte d’une équipe réunie autour du fondateur d’un groupe sous LBO, nous l’avons conseillée dans tous les aspects de ses relations contractuelles et capitalistiques avec ses partenaires financiers ou industriels depuis sa création, il y a près de 20 ans. Nous avons également accompagné ses opérations de build-up et chacun de ses LBO successifs, qui ont permis au management d’accroître sa participation au capital jusqu’à en détenir la majorité, avant une cession à un concurrent qui a permis de créer le numéro 2 du secteur.
  • Cession dans un contexte tendu
    L’un de nos clients avait repris une entreprise en LBO et a créé – à partir de ce noyau primitif – un groupe européen par une dizaine d’opérations de croissance externe. Sa force résidait dans le fait qu’il conservait l’identité de chacune des sociétés acquises et, bien souvent, l’équipe dirigeante. A telle enseigne que l’un de ces dirigeants a pris la direction générale du groupe. A l’occasion de la cession de la totalité du périmètre, de fortes tensions sont apparues entre le président et son directeur général, qui n’a pas hésité à le menacer de poursuites judiciaires. Nous avons su négocier la sortie de notre client dans de bonnes conditions financières, tout en lui permettant de ne pas céder à ce chantage.