groupe

Nous intervenons en France comme à l’international, en nous appuyant sur des partenaires spécialisés choisis en fonction des besoins de chaque dossier.

Problématique

  • Accompagnement à l’achat ou à la vente du groupe
    • Opérations de croissance externe
    • Cession de filiales ou d’actifs
    • Création de filiales communes
  • Réorganisation interne
    • Fusion, scissions, apports partiels d’actifs
  • Précontentieux et contentieux (judiciaires ou arbitraux)
    • Litiges sur la fixation du prix
    • Mise en jeu de garanties de passif
    • Contentieux entre actionnaires

Aux côtés des ETI et des groupes cotés, Gatienne Brault & Associés s’attache à instaurer un dialogue constructif entre des équipes pluridisciplinaires couvrant à la fois les problématiques du droit, de la finance, de l’assurance, etc., afin de leur proposer des solutions juridiques prenant en compte la globalité de leurs besoins.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésAlain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésLa Croissanterie LBO CM CIC Investissement Conseil du Fondateur Gatienne Brault & Associés

2016 - Opérations significatives

Balibaris-Prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-investisseurGroupe Casino JV avec les principaux franchisés Franprix Leader Price Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésBiofloral acquis par Pranarom et Vendis Capital Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésApetito acquis par Newsrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésSaveurs Restauration acquis par Vitalrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésMaison Standards Prise de participation Experienced Capital Partners Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPrimerdesign acquis par Novacyt Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPom-d’Api-LBO-Investisseurs-privés-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesADS-acquis-par-Westcoast-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesCoralys Prise de participation par Newrest Conseil de l acquéreur Gatienne Brault & AssociésSœur-prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-acquéreurEurofeu LBO Personnes physiques Société Générale Capital Partenaires Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & Associés

2015 - Opérations significatives

Inovaxion Levée de fonds bpifrance Gatienne Brault & Associés Conseil de l’investisseurSucx Acquisition Personnes physiques Gatienne Brault & Associés Conseil de l’acquéreurPom-d’Api-Prise-de-participation-industrielle-Investisseurs-privés-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurabcsalles.com-Acquisition-Personnes-physiques-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurBelin-Cession-Industrielle-Scor-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-cédantClinique-Turin-LBO-Clinique-internationale-du-parc-Monceau-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursPolyfont-LBO-Sponsorless-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’opérationDelta Solar Acquisition Aloe Private Equity Gatienne Brault & Associés Conseil en structuration du véhicule d’investisssementKamps acquis par Groupe Le Duff Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPerouse Medical acquis par Vygon Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésHomeciné Solutions Cession industrielle Magma Group Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésFlash LBO Eurazeo pme Fondateurs Conseil managers Gatienne Brault & AssociésNovacyt Levée de fonds Kreos Capital Yorkville Conseil de la cible Gatienne Brault & AssociésMonShowroom Cession industrielle Monoprix Conseil du vendeur Gatienne Brault & AssociésBriconord LBO Amundi Société Générale Capital Partenaires Conseil du manager sortant Gatienne Brault & AssociésTopoplastic Cession industrielle Plastimo Conseil cédants Gatienne Brault & Associés

2014 - Opérations significatives

ComequalManagement-Cession-industrielle-Dekra-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursAlsyon-Technologies-Cession-industrielle-ACA-Seventure-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursDomaine-des-Chesnaies-Acquis-par-Personnnes-physiques-Group-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Levée-de-fonds-Midi-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNewrest-Refinancement-Management-Naxicap-Ardian-Bnp-Paribas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNovafinance-LBO-Sponsorless-Management-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMedwin-France-Acquis-par-Vygon-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMédi-Partenaires-LBO-Bridgepoint-Marcel-Hermann-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursShoptimise-Venture-Amaury-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursReezocar-Venture-Business-Angels-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

2013 - Opérations significatives

Arkadin-Acquis-par-NTT-Communications-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursAlexandre-de-Paris-LBO-Vendis-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Acquis-par-MGA-Paris-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurCreapharm-Acquis-par-Sodia-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursyouboox-Levée-de-fonds-Editions-Atlas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’investisseurTravelsoft-OBO-mbo-Partenaires-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursSushiShop-Fusion-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursLa-Croissanterie-Opération-de-haut-de-bilan-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-du-fondateurNews-tank-culture-News-tank-football-Seed-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursEditions-Atlas-Fusion-APA-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleBio-Intelligence-Service-Acquis-par-Deloitte-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurSPGP-Recomposition-du-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

Business cases

  • adossement industriel
    L’un de nos clients, créé dans les années 2000 et ayant bénéficié d’une forte croissance qui lui a permis d’atteindre, en quelques années, la place de 3ème opérateur mondial de son secteur, a fait le constat que sa pérennité passait par l’adossement à un très grand groupe international japonais. Nous l’avons accompagné dans la négociation d’une prise de participation majoritaire qui a permis au management de conserver une participation significative, pour laquelle il bénéficie d’une liquidité à terme.
  • gagner la maîtrise de son réseau de distribution
    Nous accompagnons depuis plusieurs années l’un de nos clients bénéficiant d’une trésorerie confortable dans ses opérations de croissance externe en France et à l’étranger, lui permettant d’élargir la gamme de ses activités, et nous lui permettons de reprendre progressivement la maîtrise de son réseau de distribution à l’international par la mise en place de filiales communes avec ses distributeurs actuels.
  • Création de filiales communes
    Pour le compte de l’un de nos clients historiques coté, présent dans le secteur de la grande distribution, nous mettons en place des filiales communes entre notre client et ses principaux franchisés, permettant à ces derniers de créer et de développer des groupes exploitant des magasins en franchise et, à terme, de trouver une liquidité à leur patrimoine professionnel. Notre client, de son côté, bénéficie du dynamisme entrepreneurial de ses franchisés, tout en conservant le contrôle du développement de son réseau.
  • Contentieux lié à la fixation du prix de cession d’actions
    Dans le cadre d’une prise de contrôle par étapes, à un prix fixé par une formule financière, nous avons assisté notre client, acquéreur, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage national ad hoc, liée à la mise en œuvre de cette formule financière. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un cabinet d’audit de premier plan, car le nœud du litige résidait dans la mise en jeu et l’interprétation de règles de consolidation comptable complexes.