Manager / Cadre dirigeant

Pour accompagner efficacement des managers, il s’agit de les guider dans un univers juridico-financier dont ils ne sont généralement pas coutumiers.

Problématiques

  • Accompagnement à l’entrée et à la sortie du capital
    • Structuration de l’investissement et de ses modalités
    • Accès au capital (stock options, actions gratuites, BSPCE, etc.)
  • Accompagnement dans la négociation du pacte d’actionnaireS
    • Conception et rédaction des clauses de liquidité
    • Participation à la gouvernance
    • Structuration du management package
  • Précontentieux et contentieux
    • Gestion et traitement des litiges en cas de départ avant la liquidité

Afin d’entourer au mieux les cadres dirigeants d’une entreprise qui leur ouvre son capital, Gatienne Brault & Associés intervient en jouant le rôle d’un porte-parole, pour que la relation hiérarchique inhérente à leur travail au quotidien avec le chef d’entreprise n’interfère que peu dans les négociations en cours.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésAlain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésLa Croissanterie LBO CM CIC Investissement Conseil du Fondateur Gatienne Brault & Associés

2016 - Opérations significatives

Balibaris-Prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-investisseurGroupe Casino JV avec les principaux franchisés Franprix Leader Price Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésBiofloral acquis par Pranarom et Vendis Capital Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésApetito acquis par Newsrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésSaveurs Restauration acquis par Vitalrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésMaison Standards Prise de participation Experienced Capital Partners Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPrimerdesign acquis par Novacyt Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPom-d’Api-LBO-Investisseurs-privés-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesADS-acquis-par-Westcoast-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesCoralys Prise de participation par Newrest Conseil de l acquéreur Gatienne Brault & AssociésSœur-prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-acquéreurEurofeu LBO Personnes physiques Société Générale Capital Partenaires Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & Associés

2015 - Opérations significatives

Inovaxion Levée de fonds bpifrance Gatienne Brault & Associés Conseil de l’investisseurSucx Acquisition Personnes physiques Gatienne Brault & Associés Conseil de l’acquéreurPom-d’Api-Prise-de-participation-industrielle-Investisseurs-privés-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurabcsalles.com-Acquisition-Personnes-physiques-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurBelin-Cession-Industrielle-Scor-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-cédantClinique-Turin-LBO-Clinique-internationale-du-parc-Monceau-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursPolyfont-LBO-Sponsorless-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’opérationDelta Solar Acquisition Aloe Private Equity Gatienne Brault & Associés Conseil en structuration du véhicule d’investisssementKamps acquis par Groupe Le Duff Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPerouse Medical acquis par Vygon Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésHomeciné Solutions Cession industrielle Magma Group Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésFlash LBO Eurazeo pme Fondateurs Conseil managers Gatienne Brault & AssociésNovacyt Levée de fonds Kreos Capital Yorkville Conseil de la cible Gatienne Brault & AssociésMonShowroom Cession industrielle Monoprix Conseil du vendeur Gatienne Brault & AssociésBriconord LBO Amundi Société Générale Capital Partenaires Conseil du manager sortant Gatienne Brault & AssociésTopoplastic Cession industrielle Plastimo Conseil cédants Gatienne Brault & Associés

2014 - Opérations significatives

ComequalManagement-Cession-industrielle-Dekra-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursAlsyon-Technologies-Cession-industrielle-ACA-Seventure-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursDomaine-des-Chesnaies-Acquis-par-Personnnes-physiques-Group-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Levée-de-fonds-Midi-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNewrest-Refinancement-Management-Naxicap-Ardian-Bnp-Paribas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNovafinance-LBO-Sponsorless-Management-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMedwin-France-Acquis-par-Vygon-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMédi-Partenaires-LBO-Bridgepoint-Marcel-Hermann-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursShoptimise-Venture-Amaury-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursReezocar-Venture-Business-Angels-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

2013 - Opérations significatives

Arkadin-Acquis-par-NTT-Communications-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursAlexandre-de-Paris-LBO-Vendis-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Acquis-par-MGA-Paris-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurCreapharm-Acquis-par-Sodia-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursyouboox-Levée-de-fonds-Editions-Atlas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’investisseurTravelsoft-OBO-mbo-Partenaires-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursSushiShop-Fusion-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursLa-Croissanterie-Opération-de-haut-de-bilan-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-du-fondateurNews-tank-culture-News-tank-football-Seed-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursEditions-Atlas-Fusion-APA-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleBio-Intelligence-Service-Acquis-par-Deloitte-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurSPGP-Recomposition-du-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

Business cases

  • Association avec des fonds ou un actionnaire industriel
    Agissant pour le compte d’une équipe réunie autour du fondateur d’un groupe sous LBO, nous l’avons conseillée dans tous les aspects de ses relations contractuelles et capitalistiques avec ses partenaires financiers ou industriels depuis sa création, il y a près de 20 ans. Nous avons également accompagné ses opérations de build-up et chacun de ses LBO successifs qui ont permis au management d’accroître sa participation au capital jusqu’à en détenir la majorité.
  • Précontentieux
    L’un de nos clients a été révoqué de ses fonctions dirigeantes, ce qui a entraîné un conflit d’actionnaires. Nous avons suggéré et obtenu l’accord des parties intéressées pour désigner un médiateur, soigneusement choisi pour sa connaissance des problématiques et des intervenants, tout en étant indépendant et respecté. Celui-ci a permis de restaurer le dialogue devenu inexistant, prélude à une liquidité ayant mis fin à ce conflit.