Professionnel du haut de bilan

Coordonner l’action de spécialistes du chiffre et du droit nous permet d’optimiser les structures juridiques au moment de leur élaboration.

Problématiques

  • Accompagnement à l’achat et à la vente
    • Collaboration avec les banques d’affaires pour aider la négociation à se dérouler le plus harmonieusement possible
    • Travail étroit avec les experts-comptables pour mieux rédiger les clauses financières des contrats
    • Mise en place d’équipes pluridisciplinaires pour répondre à la complexité de certaines situations
  • Précontentieux et contentieux
    • Approche pluridisciplinaire pour traiter les mises en jeu de garanties de passif, les remises en cause de fixation de prix ou de compléments de prix, etc.

Dans l’optique de comprendre dans leur globalité les problématiques de ses clients, Gatienne Brault & Associés se tient en permanence informé des nouvelles pratiques juridiques et financières utilisées en haut de bilan et n’hésite pas à solliciter les partenaires les plus à même de répondre aux cas les plus complexes.

opérations récentes


2017 - opérations significatives

Jimmy Fairly prise de participation Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésAlain Figaret prise de participation majoritaire Experienced Capital Partners Conseil Acquéreur Gatienne Brault & AssociésLa Croissanterie LBO CM CIC Investissement Conseil du Fondateur Gatienne Brault & Associés

2016 - Opérations significatives

Balibaris-Prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-investisseurGroupe Casino JV avec les principaux franchisés Franprix Leader Price Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésBiofloral acquis par Pranarom et Vendis Capital Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésApetito acquis par Newsrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésSaveurs Restauration acquis par Vitalrest Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésMaison Standards Prise de participation Experienced Capital Partners Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPrimerdesign acquis par Novacyt Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPom-d’Api-LBO-Investisseurs-privés-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesADS-acquis-par-Westcoast-conseil-acquereur-gatienne-brault-associesCoralys Prise de participation par Newrest Conseil de l acquéreur Gatienne Brault & AssociésSœur-prise-de-participation-Experienced-Capital-Partners-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l-acquéreurEurofeu LBO Personnes physiques Société Générale Capital Partenaires Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & Associés

2015 - Opérations significatives

Inovaxion Levée de fonds bpifrance Gatienne Brault & Associés Conseil de l’investisseurSucx Acquisition Personnes physiques Gatienne Brault & Associés Conseil de l’acquéreurPom-d’Api-Prise-de-participation-industrielle-Investisseurs-privés-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurabcsalles.com-Acquisition-Personnes-physiques-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurBelin-Cession-Industrielle-Scor-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-cédantClinique-Turin-LBO-Clinique-internationale-du-parc-Monceau-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursPolyfont-LBO-Sponsorless-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’opérationDelta Solar Acquisition Aloe Private Equity Gatienne Brault & Associés Conseil en structuration du véhicule d’investisssementKamps acquis par Groupe Le Duff Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésPerouse Medical acquis par Vygon Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésHomeciné Solutions Cession industrielle Magma Group Conseil de l’acquéreur Gatienne Brault & AssociésFlash LBO Eurazeo pme Fondateurs Conseil managers Gatienne Brault & AssociésNovacyt Levée de fonds Kreos Capital Yorkville Conseil de la cible Gatienne Brault & AssociésMonShowroom Cession industrielle Monoprix Conseil du vendeur Gatienne Brault & AssociésBriconord LBO Amundi Société Générale Capital Partenaires Conseil du manager sortant Gatienne Brault & AssociésTopoplastic Cession industrielle Plastimo Conseil cédants Gatienne Brault & Associés

2014 - Opérations significatives

ComequalManagement-Cession-industrielle-Dekra-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursAlsyon-Technologies-Cession-industrielle-ACA-Seventure-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursDomaine-des-Chesnaies-Acquis-par-Personnnes-physiques-Group-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Levée-de-fonds-Midi-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNewrest-Refinancement-Management-Naxicap-Ardian-Bnp-Paribas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleNovafinance-LBO-Sponsorless-Management-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMedwin-France-Acquis-par-Vygon-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurMédi-Partenaires-LBO-Bridgepoint-Marcel-Hermann-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursShoptimise-Venture-Amaury-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursReezocar-Venture-Business-Angels-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

2013 - Opérations significatives

Arkadin-Acquis-par-NTT-Communications-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursAlexandre-de-Paris-LBO-Vendis-Capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursDes-petits-hauts-Harris-Wilson-Acquis-par-MGA-Paris-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurCreapharm-Acquis-par-Sodia-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-vendeursyouboox-Levée-de-fonds-Editions-Atlas-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’investisseurTravelsoft-OBO-mbo-Partenaires-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursSushiShop-Fusion-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursLa-Croissanterie-Opération-de-haut-de-bilan-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-du-fondateurNews-tank-culture-News-tank-football-Seed-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-des-fondateursEditions-Atlas-Fusion-APA-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cibleBio-Intelligence-Service-Acquis-par-Deloitte-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-l’acquéreurSPGP-Recomposition-du-capital-Gatienne-Brault-&-Associés-Conseil-de-la-cible

Business cases

  • Accompagnement d’un dirigeant
    Nous sommes intervenus aux côtés d’une banque d’affaires pour accompagner un dirigeant dans la cession de l’entreprise qu’il avait créée. Tout en ayant le réel désir de retrouver la liberté de réaliser d’autres projets professionnels, ce dirigeant avait plusieurs fois remis sa décision. Une fois celle-ci prise, il restait à le conforter dans celle-ci et à l’éclairer sur la portée des engagements pris (notamment en termes de garanties), tout en le rassurant sur le sujet.
  • Contentieux lié à la fixation du prix de cession d’actions
    Dans le cadre d’une prise de contrôle par étapes, à un prix fixé par une formule financière, nous avons assisté notre client, acquéreur, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage national ad hoc, liée à la mise en œuvre de cette formule financière. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un cabinet d’audit de premier plan, car le nœud du litige résidait dans la mise en jeu et l’interprétation de règles de consolidation comptable complexes.
  • Contentieux lié à la levée frauduleuse d’une promesse d’achat
    Notre client avait mis fin à une filiale commune polonaise en cédant à un prix symbolique sa participation majoritaire à son ancien partenaire minoritaire, mais en omettant de résilier les précédents accords d’actionnaires. L’ancien partenaire a prétendu pouvoir exercer une option de vente de sa minorité pour un prix extrêmement éloigné de sa valeur économique, mais s’appuyant sur une expertise d’un cabinet d’audit de premier plan. Dans le cadre de l’arbitrage polonais qui s’en est suivi, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le département forensic d’un grand cabinet d’audit pour démonter, pièce par pièce, l’expertise litigieuse.